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 每年的12月份是我國菜粕市場購銷的低谷期，然而，今年卻出現(xiàn)了不太一樣的情形。國內(nèi)菜粕現(xiàn)貨價(jià)格在連續(xù)數(shù)月下跌后，自12月上旬起止跌反彈。尤其是南方沿海地區(qū)，菜粕價(jià)格從低時(shí)的2650元/噸反彈到目前的2750元/噸，上漲幅度在100元/噸。此次菜粕現(xiàn)貨價(jià)格的上漲是今年屬于同類水產(chǎn)原料蛋白的棉粕數(shù)量質(zhì)量雙雙下降、進(jìn)口DDGS到貨遇阻以及國內(nèi)部分飼料企業(yè)補(bǔ)庫需求共同作用所致。盡管如此，筆者預(yù)計(jì)，后市國內(nèi)菜粕現(xiàn)貨價(jià)格不具備連續(xù)上漲的條件，這種升勢沒有可持續(xù)性，菜粕短期的走強(qiáng)并不能改變其中期趨弱的格局。

    棉粕黃曲霉素超標(biāo)

    菜粕使用量提高

    由于今年我國長江流域一些地區(qū)在棉花生長階段出現(xiàn)了高溫干旱的不利天氣，使得軋花廠加工出來的棉籽質(zhì)量大幅下降，進(jìn)而導(dǎo)致棉籽下游產(chǎn)品——棉粕的黃曲霉素嚴(yán)重超標(biāo)。研究表明，天氣的干旱程度與黃曲霉素的感染率和產(chǎn)毒率成正比，即干旱越嚴(yán)重，黃曲霉素的感染率和產(chǎn)毒率就越高。今年我國長江流域多地出現(xiàn)了較長時(shí)間30攝氏度以上的高溫天氣，使得棉粕存在黃曲霉素超標(biāo)的現(xiàn)象。

    飼料企業(yè)出于對水產(chǎn)飼料質(zhì)量的考慮，不得不減少對棉粕的使用量，棉粕在市場上的關(guān)注度也直線下滑，符合飼料企業(yè)原料采購需要的棉粕少之又少，有些企業(yè)甚至在飼料加工生產(chǎn)中將棉粕的使用比例減少到20%以下，同時(shí)將菜粕的使用量提高到80%以上，這大大超過了菜粕在一般情況下的正常需求水平。"一冷一熱"的需求轉(zhuǎn)換給菜粕價(jià)格提供了短期走強(qiáng)的基礎(chǔ)。

    DDGS蛋白原料供應(yīng)偏緊

    菜粕替代效應(yīng)上升

    11月29日，國家質(zhì)檢總局下屬的深圳出入境檢驗(yàn)檢疫局在之前的一船進(jìn)口美國玉米中檢出含有未經(jīng)我國農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)的MIR162轉(zhuǎn)基因成分，并進(jìn)行了退運(yùn)處理。之后，被檢出與退運(yùn)的玉米越來越多。目前已經(jīng)拒收美國玉米239100噸，且仍有數(shù)船在港口被拒。另外，12月12日，有外電報(bào)道，在我國北方和南方港口進(jìn)口的美國DDGS中同樣檢測出非法轉(zhuǎn)基因成分，導(dǎo)致短期市場上DDGS蛋白原料大幅減少，飼料企業(yè)不得不轉(zhuǎn)向其他植物蛋白原料。

    DDGS蛋白原料進(jìn)口受限將對短期國內(nèi)蛋白原料供應(yīng)造成影響。國內(nèi)市場上常見的植物蛋白原料除了DDGS,還有豆粕、菜粕、棉粕、花生粕、椰子粕和棕櫚粕。而從供應(yīng)數(shù)量與供應(yīng)范圍來看，后三者很難成為替代DDGS的主力軍，填充市場份額的任務(wù)將更多地由豆粕、菜粕與棉粕來分擔(dān)。從同屬性、性價(jià)比、產(chǎn)量和質(zhì)量的角度考慮，4100元/噸的豆粕比起2700—2800元/噸的菜粕，明顯不具有價(jià)格優(yōu)勢，因此菜粕就成為了DDGS蛋白原料的唯一替代品。

    雖然菜粕在市場中只有6%—7%的替代量，但面對每月30萬噸以上的DDGS月均進(jìn)口量，市場的潛在需求量不可低估。后期美國轉(zhuǎn)基因玉米和DDGS退運(yùn)風(fēng)波有望在兩國共同努力下妥善解決。

    部分飼企開始補(bǔ)庫

    菜粕購銷略有好轉(zhuǎn)

    今年春節(jié)較往年提前，以往12月下旬才開始的飼企春節(jié)原料采購備貨期今年提前到了12月上旬，這顯然與當(dāng)前市場內(nèi)外環(huán)境也有很大的關(guān)系。在長江流域多數(shù)油企無菜粕庫存的情況下，由于西北地區(qū)秋菜籽收購加工進(jìn)度較為緩慢，且市場供應(yīng)量不多，多數(shù)飼料企業(yè)將目光放在了南方沿海地區(qū)的油廠上。

    受前期油廠開工率不高，且菜粕庫存有限的影響，部分飼料企業(yè)及早動(dòng)手，準(zhǔn)備節(jié)日備貨，拉動(dòng)了菜粕購銷的局部活躍。由于今年棉粕黃曲霉素嚴(yán)重超標(biāo)，部分飼料企業(yè)加大了菜粕庫存量，一些企業(yè)今年的菜粕備貨量高于往年，有的原料庫存量甚至可以保證企業(yè)加工到明年5月份。

    菜籽進(jìn)口量高價(jià)低

    成本重心有望下移

    我國進(jìn)口的加拿大菜籽到港成本價(jià)不斷走低。以明年3月船期到港的加拿大菜籽為例，今年12月初其到我國港口的成本價(jià)在4150元/噸以上，而目前的到港成本價(jià)已跌破4000元/噸，為3980元/噸，這帶動(dòng)了沿海油廠菜籽理論加工利潤水平的回升。以廣東地區(qū)為例，在12月初，理論加工利潤在180元/噸，目前已升至480元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。

    豐厚的加工利潤促使油廠大量進(jìn)口國外菜籽，商務(wù)部最新的大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月份我國實(shí)際到港菜籽56.49萬噸，為歷史新高。同時(shí)預(yù)報(bào)12月份進(jìn)口量仍然保持較高的水平，為53.09萬噸。隨著進(jìn)口菜籽的陸續(xù)到港，后期油廠的開工周期會明顯延長，這對當(dāng)前和今后一段時(shí)期菜粕的價(jià)格帶來巨大壓力。因此中長期來看，菜粕現(xiàn)貨行情不容樂觀，階段性下跌還會出現(xiàn)。